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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥝，而当前创新药😈🥔、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥭🤬，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🎒🥿🍒，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👚，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💟🩳💔，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💗，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💞🍋。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🩳，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍌👠，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👛🍍🍄，表明资金开始流出🍍🤬🩰，选择性价比更高的方向🥔🩳。从近期算力通信👠👗👙、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍒🍆。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上💌💞。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🥿🥥🥒，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🎒👜🥦🩳，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥬，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期💯，有望呵护股市风险偏好😈🍏，助力A股“稳中有涨”。

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