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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍌🍅🍉，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍅🍉，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥭👢🍏👝🍌。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💝，拟收购福可喜玛53%股权。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🥾🧅💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛🤍🍋🍎、消费🥻👅💞🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🎒🥾🥾🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅🎒💟，这为指数后续突破上行🥔🧡💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II💖👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🥦🌽🥻。

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中原证券指出(chu)，随着行业景气度(du)不断下(xia)滑，2023年开始(shi)行业固定资产投(tou)资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓(huan)解。需(xu)求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域(yu)内外需求带动(dong)，化工领域需求有望出现(xian)复苏(su)。未来随着我(wo)国宏观经济持(chi)续向好，化(hua)工行业下游需(xu)求有望继(ji)续复苏。在供给和需求两方面驱(qu)动(dong)下，未来行业景气(qi)有望边际回暖(nuan)。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸👠。

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1、上周，当被(bei)称(cheng)为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波(bo)动(dong)率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是(shi)自去年 7 月以来该指标的下限。

2、5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄。5月份，全社會(hui)用(yong)電量8096億(yì)韆(qiān)(qian)瓦時(shí)，衕比(bi)增幅收窄至4.43%，三(san)箇月滾動衕比(bi)增幅收窄1.4箇百(bai)分點(diǎn)(dian)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電(dian)看，第(di)一産業用電(dian)量(liang)119億韆瓦時(shi)，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增(zeng)幅收(shou)窄至2.11%，三箇月滾(gun)動衕(tong)比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦(wa)時，衕(tong)比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比(bi)增(zeng)幅收窄0.1箇百分點至8.93%。