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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🌽，原油价格显著回落🥒，带动通胀预期下降🧡🍈🤬，流动性环境改善🍒🧄👘，全球权益资产价格上涨💯；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🤍💞🥔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍈👘，故近期美元资产回流，美股强于欧股💌🍅、黄金走弱、美债收益率回落💖🍊🩰，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张💓👅🍋，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限👝💛👛。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🧄🥝👗。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍉👘🩰。解决之道🤍🥒，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👿💕💯，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现💞😈💔🍒。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍆，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💞🥝，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👚，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🎒🥾💔😡，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🍇。