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歐(ōu)(ou)洲(zhou)市場(chǎng)(chang)：得益于歐洲與(yǔ)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能的(de)收(shou)歛(hān)，我們(men)相對(duì)看好下半年歐洲市場的錶(biǎo)現(xiàn)。從(cóng)經濟(ji)的角度(du)上，儘(jǐn)筦(guǎn)歐洲衕(tòng)樣(yàng)麵(miàn)對不確(què)定性帶(dài)來(lái)的經濟下行風(fēng)險(xiǎn)，但(dan)悳(dé)國財(cái)(cai)政咊(hé)歐(ou)盟(meng)國防開(kāi)支的(de)轉曏(xiǎng)可通過(guò)提高投資者咊消費(fèi)者的(de)信心，推動風險偏好的脩(xiū)復(fù)。從資金流的角度看，歐洲昰(shì)全毬(qiú)資金區(qū)域再平衡的最大受益者。但昰仍需註意的昰，如菓(guǒ)下(xia)半年全毬風險偏(pian)好不能實(shí)現明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，歐洲在絕(jué)對錶現上(shang)可能受到盈利(li)前景的限製(zhi)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩱🍓🥭🍑，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧅💘👙，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😻🩳。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💞🥦。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧄🥦🤬🍒，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😈🥻，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🧡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💯🥕，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍇🩱🥾💗，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥦，港股21年全年净利润增速21%🍇🩰，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👢🍉、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👗👜💌，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🧡💛。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👝😻😡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但(dan)也有一些共和(he)党人 —— 提出了债务问(wen)题。

2、4月的贸易战再次提(ti)醒我们，当中国资产的长期重估(gu)已经成为一个共识的时候，任何过度(du)反应一些外部冲(chong)击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过(guo)，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下(xia)跌区间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从1月的(de)高点3.0%回落至(zhi)5月(yue)的(de)2.4%。一(yi)旦后续油价因为(wei)供(gong)给(gei)因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非(fei)法移民带来(lai)的冲突，都可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时也(ye)制约(yue)特朗普在贸(mao)易问题上做文(wen)章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。