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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💟，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩱🍅，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕🥥🍉。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😡🍊🥕🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡💌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😈👿🍍、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👛👄🍓，推动全球电气化进程全面加速东移💝😈🍑👡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👅🍓，有望接力创新药和新消费的行情💔💞👢🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍄。

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随后，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布😡。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回应👢👙🎒。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进🩲😈🍑。”

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1、我们在(zai)中期策(ce)略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市(shi)阶段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪(hu)深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对市(shi)场风(feng)格(ge)的演变起到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的(de)选股方(fang)向(xiang)

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若(ruo)未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅(shui)的態(tài)(tai)度來看，推(tui)遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。