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从(cong)国会预算(suan)办公室（CBO）到(dao)税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算(suan)模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性(xing)立法(fa)在未来十年内的(de)成本约为 3 万亿美元。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时(shi)警(jing)惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关(guan)注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉(jue)理解(jie)应(ying)用趋势明(ming)确，建议重点(dian)关注(zhu)字(zi)节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组(zu)公司(si)，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续(xu)平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮(lun)的政策加(jia)码，但需要耐心等待(dai)。

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其次，資(zi)金流曏(xiǎng)匹配。一方麵(miàn)(mian)，東(dōng)南亞(yà)地區(qū)正成爲(wèi)全(quan)毬(qiú)(qiu)FDI（外國(guó)直接投資）流入(ru)增長(zhǎng)最快的區域之一。另一(yi)方(fang)麵，中國在資(zi)金利率(lv)下行、潛(qián)在投資需求旺盛的揹(bēi)景下，與(yǔ)東南亞需要資(zi)金(jin)、具有投資空間(jiān)的現(xiàn)狀形成了較(jiào)好匹配。

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2、然而，白宫仍然(ran)坚定不移，特朗普也毫不避讳。周四，他(ta)抨击了 “过去 6 个月来我读到的这(zhe)些愚蠢预测(ce)”，暗示 “这些人要么腐(fu)败(bai)，要么真的很蠢，而(er)他们本应是经济(ji)学家。”