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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资(zi)源品(pin)、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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与此同时🧅🥥🧅，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室👝。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧😈，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中😻💔🥕🥔，投资端能否实现边际改善🥝🤬👿🍓，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期💋。

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新中国成立之初，***同志就指出：“我希望造成这么一种局面：就是又集中统一，又生动活泼，就是又有集中，又有民主，又有纪律，又有自由。”

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1、截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指处(chu)于估值分(fen)位数“安(an)全”等级。

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🧄💘、0.37%🍓👿💘🥝；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🧄👿，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💯🍊；其余风格因子表现一般🍇😠。