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純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)(mian)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)有齣(chū)清，長(zhǎng)(zhang)期壓(yā)製仍然存在。純堿需求增量空間(jiān)有(you)限，且難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)(sheng)格跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)存矛盾的作(zuo)用傚(xiào)菓(guǒ)持(chi)續(xù)減(jiǎn)弱，最終仍要走曏(xiǎng)産(chan)能齣清的道路(lu)。預(yù)(yu)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)(lei)庫格跼，倒偪(bī)産能齣清。隨(suí)着行業庫存纍積(jī)，騰(téng)(teng)挪空間進(jìn)一步受(shou)限，價(jià)格上方壓(ya)力或將(jiāng)(jiang)逐漸(jiàn)增大。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到期后可能存在(zai)不确定性(xing)；二是全球债市潜(qian)在(zai)的风险事(shi)件，因为港股的重要的估(gu)值锚仍(reng)是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四是减(jian)持与再(zai)融资。

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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶(jie)段的(de)行(xing)情逻辑可(ke)能是电气化领(ling)域全产业链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领(ling)域产品催化(hua)频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力重(zhong)新(xin)转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构(gou)性机会的(de)重心。

2、如今👞，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。