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2、维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底(di)仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松(song)环境下(xia)估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破(po)“资产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资(zi)金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优(you)。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红(hong)利(li)底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。