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行业配置：维持哑铃配置思路🥬💗🍒，红利底仓+小盘成长。红利方面💞🍎，在通胀尚未回归🧅🧄💌，价格低位运行的背景下🥕🍊💕，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍏💯，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱🥝👙🩳👿，获得ROE的抬升🥔😠，享受更多成长性💝🩲🍅🍍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩰💯，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👜👄、公路；补贴政策推动下👞🥬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💌🎒💘。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥻🩲💯。③进攻弹性视角下🥕，关注存量项目进入收获期🍆，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥑，小盘成长行情或将进一步加强💘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💓🍑🥔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥿。行业关注自主可控🥦，包括电子（算力、半导体设备💟🍍、芯片）🍅、信息化（数据库🍉🤍、操作系统）🍅🍒、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥔、通信（算力服务+卫星通信）。

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从市场规模看🥿🥾，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者🌽，按2024年的收入计，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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为什么(me)会这样？一(yi)些流行的观点认为，这不过是因为(wei)“女(nv)生更适(shi)应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生(sheng)获益”，但如果(guo)认真检查相(xiang)关的数据，就不难发现这些都站不住脚(jiao)——大学扩招最(zui)多是(shi)普(pu)遍认为女生不擅长的工科，而要说女生(sheng)“只会考试”，那(na)以前男生占优的时候(hou)怎么不说男生(sheng)？

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2、投资建议：本轮谈判释(shi)放的(de)出口(kou)管制逐步缓(huan)和信号以及整(zheng)体缓和氛围，为稀土产业(ye)、恒(heng)生科技板块及AI中游与出口(kou)链(lian)条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点(dian)盲目追高。