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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松💘🩳🍆，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👞👝🍊🍅，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💗🩳，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👠💓👙🧅。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👞，包括货币宽松🩱🧡、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥥🍑🍓🍆，14/11央行意外降息开启牛市行情后💟👙🍉💝，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥬🍒，央行2👛🥒、4月两次降准，3👢💌🤬、5月两次降息🥭；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍎，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥻，14/7-15/6万得全A涨超200%🍅🥾👜，同期恒生指数涨幅仅18%🥬，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥥👡🍆，宽货币+宽信用🍒，流动性宽松推动A股强势反弹🥭👙。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年😠🧅🧡，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥑😡，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💓💛，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👘💗。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💕，AH溢价指数从115升至128👿👛。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👜，即降准降息的节奏和力度🧄。

2、具体来看(kan)，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF。其中，股(gu)票型ETF净流(liu)入为1129.87亿元。从单只ETF来看(kan)，华(hua)泰柏(bai)瑞基金和华夏基金旗(qi)下的沪深(shen)300ETF，净流入均超过了300亿元，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元，嘉实沪深300ETF、南方中(zhong)证500ETF、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元。