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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重(zhong)要，打破(po)“资产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的(de)恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配置思路(lu)。

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2、银行股(gu)价也曾经历(li)过(guo)较长时间(jian)的(de)低迷，指数一直到2014年才开(kai)始明显走强(qiang)。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年(nian)-2023年四年间，申万银行指(zhi)数虽连跌四(si)年，累计(ji)跌幅近24%，2024年的(de)涨(zhang)幅就将前四年跌幅全部收复。