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上述研报列举了过去十年(nian)持续成长的TMT行业作(zuo)为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电(dian)子指(zhi)数PE变化幅度约下(xia)降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机(ji)下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率(lv)基本都在5%-10%附(fu)近

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從(cóng)市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，截至6月(yue)13日，上述110隻避險(xiǎn)箇(gè)股年內(nèi)股價(jià)(jia)平均漲(zhǎng)幅達(dá)到4.17%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)(hu)深300指數(shù)（-1.8%）。黃(huáng)金股錶現極(jí)爲(wèi)優(yōu)異(yì)，7隻黃金股位居上述110隻避險箇股漲幅前7位，中潤(rùn)資源(yuan)、西部黃(huang)金、赤峯(fēng)黃金漲幅位居前3名(ming)，均超過(guò)(guo)85%。

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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本(ben)土(tu)生产，只(zhi)有5%从中国进口；伊莱克斯(si)在美国有3家工(gong)厂，在墨西哥有(you)1家(jia)工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需(xu)求均(jun)或(huo)对现金流造成更大压力(li)。小家电受关税影响更(geng)显著，HBB、海伦特洛(luo)伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调(diao)了指引，业绩后股价大幅(fu)反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者(zhe)信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速(su)供应链转移(yi)、提前囤货、供应商议价、加(jia)强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式(shi)应对压力。

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2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2👙👜、分化中的收敛💔😡👠，即A股涨、港股跌（21年）🩲🥿；3、下跌中的回落，即A股🥦、港股均跌🥬🧄，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🥬。