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【观策·论市】中东军(jun)事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间(jian)6月13日凌晨，以色列对伊朗(lang)核计划(hua)发动空袭(xi)。当前中东局势(shi)会压(ya)制全(quan)球(qiu)市场风险偏好，全球风险资产价格(ge)短期预期承压。同时推(tui)升原油、贵(gui)金属等(deng)大(da)宗商品价格，进一(yi)步可能传导影(ying)响化工、有色金属等板块。对A股影响来(lai)看，地缘冲突不确(que)定(ding)性引发的市场避(bi)险(xian)情绪可(ke)能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金(jin)属（黄金、白(bai)银等(deng)）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆(bao)发(fa)后(hou)中东地区航线(xian)受到影响(xiang)，叠加原油价格飙涨，将会推高(gao)运(yun)力成本(ben)，加剧全球通胀，具有国际(ji)航线运营资质的(de)公司将具(ju)备较好的投资机会(hui)。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈(ying)利预期改善的行业占优。风格有明显的日历(li)效应，大盘(pan)成长风格、创业板指数在收益率上表现较好(hao)。

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尽管伦敦会谈并未带来(lai)实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上(shang)成功延续了(le)日内瓦共(gong)识，重启了稀土资源供应与技术出口的(de)对话路径，为未来落(luo)地奠定了政策(ce)稳定基础。尽管(guan)还未(wei)公开细节，但该协议的(de)核心(xin)在于逐步恢复互利贸易秩序(xu)，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈(tan)的意义在于恢复高层(ceng)政(zheng)策对话、防(fang)控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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三是坚持重点(dian)突破，树立标杆(gan)。“先(xian)落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推(tui)进(jin)综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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2、尽管多数通胀指(zhi)标显(xian)示回归目标区间，但市(shi)场与**决策层面对未来走势的解读仍不一致。葡萄牙央行行长森特(te)诺提醒，通胀率可能在明(ming)年年初接近甚至低于(yu)1%，让人联想到疫情(qing)暴发之(zhi)前欧元区持续多年低通胀甚至通缩的风险。与之相反的是，爱沙尼亚(ya)央行行长穆勒则表示，目前并无价格(ge)失控或急剧下行(xing)的迹象，欧(ou)洲央行(xing)2%的通胀目标已基(ji)本达成。