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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境(jing)動(dòng)(dong)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現(xian)得益于多(duo)重囙(yīn)(yin)素共振：一(yi)方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動(dong)經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振了內需(xu)；另一方麵，港股市場憑(píng)借(jie)高股(gu)息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智(zhi)能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加(jia)速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)(ji)囙素推動(dong)下實(shí)現(xian)估值重估。此外，南曏(xiǎng)資(zi)金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元(yuan)竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一(yi)步(bu)支撐(chēng)市場錶現。

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我们在中(zhong)期策略报告中描(miao)述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下(xia)行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构调整(zheng)和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融(rong)建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的(de)就(jiu)是估值(zhi)的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、总量政策方面，6月促消费(fei)政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政部等相关部门就“国补(bu)”下一步计划(hua)回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期特别国债资金(jin)支持消费品(pin)以旧(jiu)换新，目前已向地(di)方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有(you)序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务(wu)部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六(liu)部门联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大(da)消费的(de)指导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力、扩大(da)消费(fei)领域金融供给、挖掘释(shi)放居民(min)消(xiao)费潜力、促进提(ti)升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保(bao)险保障，积极培育(yu)消费需(xu)求(qiu)。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费(fei)新场景(jing)培育消(xiao)费新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发(fa)展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地制宜打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文(wen)化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族自治区、深圳市、北京(jing)市陆续推出促消费政策(ce)。

2、國(guó)恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料(liao)。