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关注汽车行(xing)业(ye)“反内卷(juan)”语境下零部件行情(qing)的持续性(xing)。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有(you)回暖(nuan)，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最(zui)近(jin)一次是在2022年(nian)开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度(du)持(chi)续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差(cha)。此次(ci)整车环(huan)节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配(pei)和供需压力(li)，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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