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美国总统特朗普表示🍎，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税🤬👘🍍。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🧄。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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战略上，去年(nian)10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显(xian)，突破前可能(neng)还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标(biao)出现了连(lian)续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年(nian)7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫(yi)情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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需求小增：近期歐(ōu)美汽車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，且東(dōng)南亞(yà)地區(qū)需求保持較快增長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴(cè)提振之下，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)鉛(qiān)痠(suān)電池(chi)新(xin)裝需求有所上陞，存量替(ti)換(huan)需(xu)求穩(wěn)(wen)定，中(zhong)國鉛錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guo)精鍊(liàn)鉛需求增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

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田希蒙：受政策托底😈👙、技术革命与资金流入等因素共同助力💕💋🍇，上半年港股市场表现强势😻🤍🍉🧅。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍉🍒，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💛🍅🥥，市场快速修复🧅🍋，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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