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本周(zhou)，中美两国官(guan)员在伦(lun)敦(dun)进行了(le)为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外(wai)贸环境压(ya)力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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本週，地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)下降。截至週五收盤(pán)，上證(zheng)指數(shù)、深證成指本(ben)週雙(shuāng)雙收(shou)跌，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄(zhai)。在業內(nèi)(nei)機(jī)構(gòu)看(kan)來(lái)，短期(qi)事件引髮(fà)的下跌或(huo)爲(wèi)投資者(zhe)提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)(shi)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素(su)，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)(xiang)機會。

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本周👡🍋🥻🥻，美联储的政策会议、零售销售数据以及地缘政治局势将成为影响全球市场的三大核心因素。美联储可能维持利率不变🥔😠👠，但其经济预测和对未来降息的表态将直接影响市场对美元走势的判断👚🥾🍅🍆🤬。如果美联储释放鸽派信号🥒，美元可能短期承压，但地缘政治风险和避险需求可能为其提供支撑。反之🌽🍈，若美联储强调通胀风险👿，美元可能走强，但这可能对美股和全球风险资产构成压力。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨💔😡🤬💗💔，A股弹性更大（14-15年🍒🥦💯🤍、19年）；2、分化中的收敛👚，即A股涨👅、港股跌（21年）；3🍄👚💔🤬、下跌中的回落💓🥑🤍🍎👡，即A股、港股均跌🥝🩱，港股跌幅更深（23年🍈、24年5-8月）。

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1、综合经济数(shu)据与政策信号，英国央行6月按兵(bing)不动已成定局，但8月降(jiang)息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放(fang)缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若(ruo)服务(wu)业通胀在二季度见顶回落(luo)，11月二(er)次(ci)降息或成(cheng)必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球(qiu)贸易缓和可能加速通胀下行。需警(jing)惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格(ge)的扰(rao)动。

2、从关税角度来看👜，2025年5月12日，中美达成协议🤍🥔，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升💋💘🥒🍎，我们预计到岸价将有所下降💟🍋👅🍏，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降💌💞，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%🍋🩲🥔🍇，且中国与巴西已签订了大额采购协议🥭，南美大豆供给的重要性仍在提升。