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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👙🍏，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💕👘🧡，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🧡🌽💛💔，其次是汽车电子电气系统🍋🍊、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💘，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥕💖，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💕👅，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩰🥻🍓，预计会逐步延续回暖态势。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛(tan)即将举行，期间将发布若干重大(da)金(jin)融政策，关注下(xia)一步增量政策的落地节(jie)奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重(zhong)点把握结构性机会。长期来看(kan)，外部(bu)不(bu)确定性加大(da)仍将是基本面面临的一大挑战(zhan)，但在(zai)政策持续发力下，国内经济有望展现较强(qiang)韧性。

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1、市场因此预期欧央行本轮将再降息一次，且可能在今年年底就结束降息。德金多斯表示🎒🥦，金融投资者正确解读了拉加德的信息，完全理解行长所说的“有利位置”，也代表市场相信欧央行非常接近中期可持续的2%的通胀目标🤍💖。

2、这波行情什么时候会结束🤍🍓👙？前述长期关注创新药板块的行业人士说👅🍑，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期💔😡😈🥔，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司🥔，现在来中国“扫货”💯，单个产品的交易价格更低🩲🥥👡，再加上中国在临床研发效率上的优势🥒💘🥥🍏，都让跨国药企心动。