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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💕🤬🥿，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩳🍄🍓🤍，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥭🍅🍉。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💓，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👜🥻🩱🍄👢，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😡💋💔🧅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💛🍇💖👜🍊，在观测到PPI的显著修复之前😈🧅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产💌🩲，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债🍄。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架😈🍆，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架🥑💔🍎，市场对此定价偏积极💛。根据美国商务部长的表态🍆💛👜，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件💓、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整👙👞，整体符合市场预期💖🥒🍑🧡。

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【復(fù)盤(pán)·內(nèi)觀(guān)】本週A股市場(chǎng)整體(tǐ)走勢(shì)偏弱，主要原囙(yīn)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏觀數(shù)(shu)據(jù)均(jun)呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)走弱的狀態(tài)，社螎(róng)數據中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)意願(yuàn)(yuan)仍在下滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突再起，抑製場內的(de)風(fēng)險(xiǎn)偏好；（3）日內題(tí)(ti)材(cai)無(wú)序高速輪(lún)動(dòng)特徴較(jiào)強(qiáng)，缺少凝聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的確(què)定性方曏(xiǎng)。

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1、展望2025：1）受国补😻🥥👛👞、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响🍑🥔💕🌽，2025年全球手机出货量稳中略增💖💟，全球PC出货量同比中低个位数的增长🩲，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化👘🥦🥿，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居💕、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🧅👙、成本的下降，推动推理需求的大幅提升🥝👞🍊👘，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🤬👜💖💗，其中ASIC赛道增长确定性高🥔🥥🤬🍊💌。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🍌🥬，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

2、四是调动多方参与👝🥥，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用🍇🍑，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议🥻🧄，形成政商学社协同推进改革的生动局面💓🥬💔。