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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👛👘，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👗😠，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👞👝🥑💓，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💓🍏🍋👝，不容易受到估值约束的行业，也就是说👚，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🤬🎒🍄🥿，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍌🍍👠🍉👞，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👚，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥥💗💘💞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍅。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但隨着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開(kai)啟(qǐ)降(jiang)息交易。國(guó)內方麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週A股成交放量(liang)咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險(xian)偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)中樞上沿。

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背后原(yuan)因(yin)来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显(xian)提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中(zhong)报业(ye)绩预告披露期(qi)，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、付倍(bei)佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情以恒生科(ke)技为(wei)代表的新经济(ji)产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随(sui)弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部(bu)队(dui)官方(fang)公众号(hao)“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中(zhong)：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。