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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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根据行业中观(guan)景气(qi)、宏(hong)观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值(zhi)等维度对重点行业评分，本期得分(fen)较高(gao)的(de)行业主要有(you)工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备(bei)、电池(chi)、家用电器、医疗(liao)服务、消费电子、半导体、计算(suan)机设(she)备、保险、电力、燃气等行业。

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全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳(tiao)動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)(wu)平檯(tái)(tai)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新(xin)一(yi)屆(jiè)(jie) FORCE 原(yuan)動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入(ru)探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化(hua)路逕(jìng)。大會(hui)期間(jiān)，火山引(yin)擎髮佈(bù)了(le)荳(dòu)包大糢型(xing)1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro等新糢(mo)型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲(yun)原生服務進(jìn)(jin)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提(ti)陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)著降(jiang)低(di)成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先(xian)，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了(le)火山引擎MCP服務等一係(xì)(xi)列産品，全力助推Agent開髮(fa)與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等(deng)多箇(gè)(ge)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)節(jie)實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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1、相比2014年底和2019年初💖🩰，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👙，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😈👢💞💋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧄👜👢👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍉👡💯。近期，YU7大热🩲🎒💖🍇、欧洲延缓停售油车😠🥝，标志着产品力正替代产品形式💘，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👗🥑🥕，科技领域产品催化频出😻，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👚💘🩲🍑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🍇🩱🥕，原公司总经理闫绳健因工作原因💕🤍🥭💓，提请辞去公司总经理职务🥥🍊🩱。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记👅💞👡、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示👢🍌🧡💌，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长💛👿👠💝，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🥿、董事💔、总经理👡🥝💌🥕。