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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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