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唐晨(chen)：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期中国(guo)国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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“7月市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行(xing)，科(ke)技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善，即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在(zai)業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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