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维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流(liu)动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融(rong)市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场的金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借(jie)稳定的自由现金流(liu)创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的(de)显著修复之前(qian)，仍维持(chi)红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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Jon Faust是一位货币经济学家，拥有加州大学伯克利分校经济学博士学位🍎😈，目前为约翰霍普金斯大学金融经济中心研究员。他曾担任过三任美联储主席的内部顾问🩱💌👞，分别是伯克南、耶伦和鲍威尔，并在美联储工作近20年🥝。

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