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5月LCD 出货量三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个(ge)，月环比(bi)上行4.81%，同比降幅收窄(zhai)至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货(huo)量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同(tong)比增幅(fu)收窄至10.27%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三(san)个月滚动同比增幅收窄(zhai) 4.52个百分点至 0.49%。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🍌🥕👛🩲，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到💔，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🥦🍉🥥，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🍊，是GDP的2.4倍🥾💝🍊💌🥭，不仅规模创历史新高👗，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点💕🍍🌽🍆🥑。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低👚🥥。与此同时🥾💘🍓，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🥑👢👢，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后👘，自动触发的操作机制有直接关系🧡。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币💛🍍🩰💕，累计注资1294亿港币🥬。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍑，但可以决定如何操作🍈💗👘💛。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证👗，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股💘🤍🍇？》）。

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具体(ti)来看，汽(qi)车受益(yi)于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增(zeng)长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险(xian)较小，外(wai)需维持韧性增长(zhang)，重(zhong)卡受(shou)益于国四淘汰(tai)、新能(neng)源(yuan)替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持(chi)续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟(ni)投资建设(she)2000t/d光伏组件超薄(bao)封(feng)装材料项(xiang)目，预计项目总投资(zi)约为139，922万元。公司(si)及自贡新能源另一股东自(zi)贡市金马(ma)产业投资有限(xian)公司将以货币方式对自贡新能源(yuan)同比例增资50，000万元，专项用于(yu)投资项目建设。

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1、快速演变的地(di)缘政治局势让许多投资者感(gan)到措手不及。洲际交易所欧洲期货(huo)数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布(bu)伦(lun)特原油期货和期(qi)权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚(gang)建立了 11 周以来最大的(de)看涨头寸。

2、陈健玮：上半年，港股市(shi)场(chang)在全(quan)球宏观环境动荡中展现出(chu)强劲韧性。这一表现得益于(yu)多重因素共振(zhen)：一方面，国内降准降(jiang)息、财(cai)政发(fa)力推(tui)动经济温(wen)和复苏(su)，叠加(jia)“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质(zhi)科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推(tui)动下实现估值重估。此外(wai)，南向资金(jin)年内净流入超7000亿港元并创历(li)史同期新高，进一步支撑(cheng)市场表现。