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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率(lv)仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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本(ben)週(zhou)港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨(jing)流入134.89億港元(yuan)，深市港股通(tong)淨流入148.92億港元。

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1、海(hai)外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气(qi)因素(su)影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降(jiang)2657.2万吨。下半年随着季(ji)节性(xing)影响因素减(jian)少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四(si)大矿山以稳产为(wei)主，主(zhu)要(yao)关注vale的产量增量，预计下半年四(si)大矿山同比(bi)增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目(mu)的投产进度存在不(bu)确定性，预计(ji)今(jin)年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚(ya)项目的增产进展。预计下半年到港量、进(jin)口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量(liang)较低，预(yu)计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要(yao)宽基指数。交易情绪(xu)方(fang)面，市场强势(shi)上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转(zhuan)入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽(kuan)基(ji)指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板(ban)、中小盘为(wei)ETF净流出(chu)主要方向。