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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较(jiao)大分歧。分细(xi)分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件(jian)板块的(de)行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部(bu)件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进(jin)一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极(ji)信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行(xing)业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计(ji)会逐(zhu)步延续回暖态势。

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