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1、田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金流(liu)入等因素共同助力，上(shang)半年港股市场表现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性特征，例(li)如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。

2、需求端，2025 年不(bu)锈钢需求预计呈现(xian)“传统(tong)弱、新兴(xing)强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于(yu)资金到(dao)位降幅较大(da)，地产竣工出现(xian)超预期下滑，不过楼(lou)市政策持续再(zai)加码，预计 2025 年降(jiang)幅收窄；家(jia)电汽(qi)车等消费市场呈现较强韧(ren)性，2025年全球主要央行延续降息(xi)，国内政策面保持(chi)宽松，且下游存一(yi)定(ding)补库空间，需求端预计稳中(zhong)回升，关注“两新”政(zheng)策持续性；进出口表现来看，关税(shui)对于转口贸易的冲击成为当下出口(kou)增量的最大不(bu)确定性，预计今年出口增速同比将(jiang)出现一定程度的(de)下滑。