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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、6月27日，央行召开第二季度(du)例会。从会(hui)议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策，充分释(shi)放政策(ce)效(xiao)应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场(chang)流动性有望继(ji)续保持相对(dui)宽(kuan)松的状态(tai)，如果增量(liang)政策能够继续落(luo)地，将对(dui)市场情绪(xu)形成进一步提振。

2、然而，尽管智能眼镜市场潜力巨大(da)，但要真正从(cong)“热潮”迈向“普及”，仍面临诸多挑战。比如(ru)，隐私合(he)规压力不容小觑，许多AI眼镜自带摄像头，这一特性(xing)可能会引发公共场景下的隐私争议。此外，由(you)于缺乏(fa)稳(wen)定的内容与交互生态(tai)支撑，智能眼镜的长期使用驱动力也有待验证(zheng)。