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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股👄💖🍎、A股和港股方面💗💌🥭，地缘冲击影响偏短期💘👅，军工、大金融板块相对受益🩱🥔🥑🤬。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥦🩳，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🩰🥥👡🍑，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥻🍋🥔，估值下修到价值洼地区间👗🥾🤬。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🍈🥾🍆。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售💘💟🍎👡。据其《招股书》显示🧅，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元👜👅；净利润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损🍌💖，分别为-5.21亿元🍎🍌、-5.33亿元🥑👜💗🍑🥬、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元🧡。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👜🩱💞👡🥦，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩲🍏🍑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥔，牛市上半场是金融再通胀😡👘🩲，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍍🥒👢，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😠。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💋🥻🤬，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👜🍌，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😻💟。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🧄👙，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、从市场规模看，根据弗若斯特沙利文报告🩳🍌🥭，海天味业是中国调味品行业的领导者👿👠👿🩰，按2024年的收入计，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元💝😠🍄，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位👿🍊😈🌽。