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③ 險(xiǎn)資(zi)擧(jǔ)牌：年內(nèi)(nei)以來(lái)，險資纍(léi)(lei)計(jì)擧牌(pai)15次，以銀(yín)(yin)行股(gu)居多，銀行股的固有特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)(bei)景下，以及險資的配寘(zhi)需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了(le)險資對(duì)銀行股的(de)購(gòu)(gou)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險資的(de)重要目標(biāo)。

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2👜🍈、估值：港股更便宜🍆，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍆。从估值绝对水平来看🥥💖🎒，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🍆😡🥕，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👙👜，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🥻🩱🥬，对比成长板块🥒🥦💝，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💯🍒。从相对水平来看💗👗😈🩰，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍆😻🍏😠。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💔🥿，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🩰🍎👿、17%分位🍊💌👜🌽，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🥥🍌🥑💘👞，通过整体法计算行业PE👛🧄，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥦🥑😠，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🩲💞💓👝，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）👢🍍😡、医药（23%）溢价较低。

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尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”😡💞，但对于女生，尤其是处境困苦的女生来说，读书仍然是最有可能🩳、说不定是唯一改变命运的机会💋，要不然一个低学历的女性能干嘛？等待她的命运可能就是很快嫁人生子。当更多女性觉醒过来🥬，意识到这一点🥭💟👗🧡👗，就会比男性更坚定地投入进来🥕🍄🍄🧡，尽一切可能抓住这个机会。

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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革(ge)的宝贵(gui)经验之(zhi)一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维(wei)，集中(zhong)资源(yuan)力量，选择重点区(qu)域，对核心任务、关键任务(wu)予以单点突破，形成示范(fan)效应。

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1、当下投资者仍(reng)应谨慎，勿在(zai)情绪高点盲(mang)目追高。配置上看好三条主线：一是黄(huang)金、稀(xi)土、核电设备等安全资(zi)产，建议适(shi)度配置并(bing)密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器(qi)、算力基础设施(shi)及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复(fu)逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置(zhi)。

2、根(gen)据伦敦证券交易所(suo)集团（LSEG）的数据，联邦基金(jin)利率期货(huo)显示，市(shi)场(chang)预计2025年底前将有两次降息，9月可能是下(xia)一次降(jiang)息的起点。几天前公布的温(wen)和通胀数据进一步强化了(le)这一预(yu)期。然而，美联储的实(shi)际行动(dong)仍取决于经济数据的表现。如果本周的(de)零售销售数据或后续的经济指标显示出(chu)显著的疲软，降息预期可能进一步升温。