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如果唐(tang)纳德・特朗普总统(tong)兑现其(qi)近期威胁，切断长期陷入困境的(de)加州高铁项目的联邦资金，对各(ge)方而言或许更好：事实上，这个(ge)项目早已(yi) “脱轨”（抱歉用了双关）。

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QVR Advisors 筦(guǎn)理郃(hé)伙人兼聯(lián)蓆(xí)首蓆(xi)投資官(guan)本・艾弗特（Benn Eifert）錶(biǎo)示：“通常情況(kuàng)下(xia)，地緣(yuán)(yuan)政治事件會(huì)引髮(fà)厀(xī)跳反(fan)射式的反應(yīng)，但不會(hui)産(chǎn)生(sheng)持久影響(xiǎng)，除非有某些特殊(shu)原囙(yīn)。股市波(bo)動(dòng)率的反應‘幅度不大，可能很快就會消散’。”

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🥬👿，结构上受影响最大的是高位💘、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🍋😈；小票和题材轮动模式的削弱💯🍄🍆👚👠，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强💋👠🍉🍓；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👡💟，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍏🥿，但需要耐心等待。整体而言👚🍌👙，淡化宏观扰动💋、回归产业趋势💖💗🥔🥑、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路💌。

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行业配置：维持哑铃配置思路🧡，红利底仓+小盘成长👘。红利方面🍋💋，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💟🍊，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥭👛🍆，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍍🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻💝👜🥔🍊、公路💔；补贴政策推动下💘🩳，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👡。②改善视角下🍓🍏，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥻🍑，关注存量项目进入收获期🥾🥿💞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💯💗💟，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚🥥，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾😻🥝🍇😠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💌💕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍏、半导体设备、芯片）👙💓👅💓、信息化（数据库🤬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒💛🥥、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、公司业务增长和前景受下游汽车行业需求及未来发展影响较大，汽车行业受消费者需求和**政策等因素影响🍓，存在不确定性。海外扩张方面，公司面临市场认可😡💔、运营管理🍅🍑🧡、法律法规差异等风险。这些风险因素都可能对公司的业务👛🍍🍋、经营业绩和财务状况产生不利影响🍄，投资者在决策时需谨慎考虑。

2、报告显示，百济神(shen)州2025年第一季(ji)度实(shi)现(xian)美国公认会计原则(ze)下的盈利，全年收入指引达49-53亿美元；信达生(sheng)物(wu)2024年首次实现Non-IFRS净利润转(zhuan)正，达(da)3.3亿元人民币(bi)，并(bing)设定2027年200亿元销售目标；康方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄(zhai)至2亿元(yuan)。