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上游低开工状态难以长期维持，利(li)润(run)的修复也将(jiang)驱动厂家复产，随(sui)着钢材产量的(de)下滑，市场供需缺口趋于回(hui)补、库存的消化难度进一步增(zeng)加，短期价(jia)格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增(zeng)产周期，硅(gui)铁去库进程有(you)望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业(ye)产能长期过(guo)剩背景(jing)下、供需关系的改善(shan)仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机(ji)会，但(dan)价格的(de)反弹高(gao)度或将较为有限。

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唐晨：从风险溢价来看🍓🥬，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍌。

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7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护(hu)流动(dong)性意(yi)愿较强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规模收(shou)窄(zhai)；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资金需(xu)求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑💝🍉💖，还需要财务数据进一步增强👅🧡，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期😈，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下👢💔，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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1、财联社6月29日(ri)讯（编(bian)辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪(lang)潮中，并购重(zhong)组作(zuo)为产业沿链(lian)补链的(de)关键，直(zhi)接关乎创新产业(ye)发展机遇的把握和产业升(sheng)级的进程。机构认为(wei)，并购(gou)市(shi)场不仅延续数量与金额的高活(huo)跃，还在监(jian)管政策优化驱动下，显示出结构性(xing)重组升级的趋势。后续在经济修(xiu)复、政策鼓(gu)励与资本(ben)市场改(gai)革共振(zhen)的支(zhi)撑下(xia)，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

2、1-5月(yue)规模以上工业(ye)企业利润同(tong)比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月(yue)同比转(zhuan)负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点(dian)。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收(shou)窄。