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展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)着化(hua)工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)(jia)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中(zhong)遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度(du)有朢改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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二(er)季度(du)消费服务行业(ye)盈利在扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下(xia)有望延续(xu)两位(wei)数增长。从(cong)社零表(biao)现来看，粮(liang)油食品、家电、家(jia)具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持(chi)续改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🍋。从基本面的角度来看💝😠，财政指数的发力和消费的韧性💓🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技、消费🥑🍊👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下🍄💘💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢🧄👝🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠🤬💛💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖🥥🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦🥕🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅，7月科技风格占优的可能性较大。

2、5月降(jiang)准降息后，货币政策尤其是总(zong)量政策进入落地观察期、加码(ma)概率较小(xiao)，预(yu)计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性(xing)投放(fang)。但考虑(lv)到下半(ban)年增长压力加(jia)大，不排除央行继续(xu)加码宽(kuan)松的可能(neng)，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有(you)进一步走弱可能。