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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🎒，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👗👞，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🧄👙💔🧄🍋，分别为14-15年和19年👜👚🩲。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后😈🌽，14年回调盘整🎒👠💛😠，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👄🧅🍋🎒。之后的收敛主要来自政策催化🍆🥝🧄，包括货币宽松👄😡、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🧅🧄💓。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💞🥭，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍑、4月两次降准，3、5月两次降息🥝💖🥿；地产方面💌，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍇；产业政策方面💔🤍，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🧅，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥬，流动性宽松推动A股强势反弹💓🍌。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💘💝👡，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🎒🍍，19/1央行两次全面降准🍎🍎，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥝🍒💌。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧡👡，恒生指数20%🧡🌽💖，AH溢价指数从115升至128👗🍅🍈。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💖👢💘👄🥦。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多🍅，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下👝🧄，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情🥭。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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宝利国际晚间公告，公司持股12.89%的股东周德洪计划通过集中竞价和大宗交易方式，减持公司股份不超过2746.8万股💋，即不超过公司总股本的3%。

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联储证券指出😠🥻💛，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍋🎒💯，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存👘🍎💖。以饮料👄👅、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🥾🧡。消费**政策值得期待👅🤬，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、2025年6月16日，早盘开盘，国内(nei)期(qi)货主力合约涨跌互现。SC原油涨超7%，棕榈(lv)油涨超4%，燃料油涨超(chao)3%，豆油(you)涨近3%，菜油、焦(jiao)煤、液化石油气（LPG）、豆二涨超1%；跌幅方面，烧碱、集运欧线、20号胶、乙二醇（EG）跌超1%。

2、国际局势变**织，全球(qiu)军费开支增长(zhang)明显。瑞典斯德哥尔摩(mo)国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示(shi)，2024年(nian)，全球军费开支增(zeng)至约2.72万亿美(mei)元，比(bi)2023年实际增长9.4%，创下自冷战(zhan)结束以来最大增幅。