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3、观点。上(shang)半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价(jia)持续影响(xiang)全球(qiu)铜市，美铜带动(dong)全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺(wang)格局，成为高铜价(jia)延续(xu)的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精(jing)铜和废(fei)铜预期供给减少，去库(ku)格局下现(xian)货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾(dun)难(nan)解，也成为多(duo)头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大(da)了终端的风险。下半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是(shi)时间上的(de)错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜(tong)是否持续(xu)高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补(bu)库(ku)，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场(chang)再次面(mian)临(lin)上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能(neng)仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关(guan)注的是波段以及由宏(hong)观或地缘(yuan)触发的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二(er)是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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1、焦炭(tan)，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累(lei)计产(chan)量(liang)为2.07亿吨，同比增(zeng)加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产(chan)量数据(ju)来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化(hua)厂焦化-高炉总体收益较好，因(yin)此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大(da)，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步(bu)回落，焦化企业利润多维(wei)持盈亏平(ping)衡附近，预(yu)计(ji)下半年焦炭产量总体有一定(ding)幅度的减量。需求方面(mian)，1-5月份我国粗(cu)钢(gang)产量(liang)43163万吨，同(tong)比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求(qiu)弱势运(yun)行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多(duo)次提降(jiang)，年内焦炭价格累(lei)计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临(lin)时(shi)反(fan)倾销税，同时美(mei)国对多个国家征收高额关税，这些事件均(jun)将对我国(guo)钢铁行业钢(gang)材(cai)出口造(zao)成负面影(ying)响，下半年随着粗钢产(chan)量调控政策的执(zhi)行以(yi)及(ji)终端需求缺乏明显(xian)增长(zhang)点，预计铁水产量或(huo)将逐步(bu)出现回落，焦炭需求或将有继续(xu)回落，同时焦炭目前总体库存处于高(gao)位水平，对于(yu)焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动(dong)有所加剧，焦企利润处于(yu)盈亏平衡附近，成本端(duan)波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合(he)约(yue)波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💟，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👞🍑，港股PB🍎、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👿😠👞，难言泡沫化。