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🏮行业配置层面🍊🥬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💝👝🧅，善用赔率思维💔💗🍌💞🥦。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍑🥿💌，分别以25/3/20🍓🍓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😻😡😠💌👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅💔👡👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💞🩲🥻，除我们自5月以来持续强调的军工😡、风电、游戏已陆续兑现外🥻，后续建议关注半导体🍅💔、电池（固态电池主题）🍓👅🥝、电网设备🥬、工业金属🍌🩱🩰🩳、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍄🥑、股债息差性价比进一步降低后💌👗😻👅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🧄、拥挤度位置🥔，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍏、小金属🌽。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动(dong)可能较大，短期(qi)涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必(bi)根据自身的(de)资金状况(kuang)和(he)风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

2、主营(ying)业务为芯片产品以及集成电路研发设(she)计及服务的国科微年内迄今股价累计最大(da)涨幅为(wei)79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符(fu)合条件的特定对象发行股票募(mu)集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领(ling)域的生产制(zhi)造能力，构建(jian)“数字(zi)芯片设计+模拟芯片(pian)制(zhi)造”的双(shuang)轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。