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7月增量资金或有望温和净流入🍅，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥝🥿👞🍍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥾👗🩱。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓👞🌽，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👚🍄，ETF净赎回规模收窄👛🍋👚；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍌💛，重要股东净减持规模扩大🩰；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👗。展望2025年7月👢🥿💘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩰👝，结构上融资资金有望延续净流入🎒🍓🍍🥝。

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；