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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构性行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动(dong)及(ji)过于乐观(guan)的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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