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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业(ye)链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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债市展(zhan)望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市(shi)对(dui)风险偏好、央行流动性投放以及未(wei)来基本面定(ding)价较为充分。短期内(nei)看不(bu)到债市进一步做多的催化因素(su)，后续密切关注(zhu)出口和生产(chan)高频数据。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓🩳，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险💛🥥💗🥝。

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A股换手率💯、成交额上行。截至6月27日💋💕👠，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%👝💔🩲；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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2、细分行业来(lai)看，1-5月盈(ying)利增速相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分(fen)别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同(tong)比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家(jia)用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制(zhi)造行(xing)业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加(jia)工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。