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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🥭💔🍑🍑，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行💔🍓🥑🩳🥕，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚👢💋🥾，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🩰💌，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🤬，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🩳😈；第二，供应端投产仍在持续增加🥭🥿，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看💞🤬，矿端暂时还未有出清迹象🍓，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨💔；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍋，同时，如若下游消化不畅🍊🥑，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下👢，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🥥🎒🍍，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥻，同时🥦🩲，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况😠🍒💓🩰，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引👞🍉🥥👘，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限👠。

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⚑ 大(da)势研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我認(rèn)爲(wèi)“懂”不昰(shì)箇(gè)絕(jué)對(duì)的槩(gài)唸(niàn)，大槩就昰“毛估估(gu)懂”的意思。懂不懂隻有自己才知道，任何(he)彆(biè)人都(dou)很難(nán)評(píng)價(jià)。比如説(shuō)我覺(jué)(jue)得我懂通(tong)用電(diàn)氣(qì)（GE）的文化的價值，但不懂的人就會(huì)(hui)在其很便宜的時(shí)候把股票(piao)賣(mài)給(gěi)我。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术(shu)领域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。