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本次伦(lun)敦(dun)谈判达成(cheng)“框架协议”，延续日内瓦共识，但(dan)关(guan)税等细节谈判进度或低于市场预期(qi)。中美双方在经历6月9日至10日的(de)高强(qiang)度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基(ji)础。结合中(zhong)美两方发布的信息(xi)，该协议(yi)主要包括以下协(xie)同措施：美(mei)国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件(jian)等领域；相应的，中国将在稀土(tu)出(chu)口上适度放(fang)宽(kuan)管控。这一结果符合我们此前(qian)的预判(pan)。

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Faust指出👞🥬，本周议息会议的关键在于💞🥥💛，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆发的风险更大，还是劳动市场疲软的风险更大💕💘，“这将为今年的政策走向提供一些指引”，但目前为止😻🥕，美联储尚未明显倾向于任一方向。

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【中观·景(jing)气】5月出口(kou)同比增(zeng)幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白(bai)银期现价格上行，工业金(jin)属库(ku)存(cun)多数下行；2）TMT持续(xu)高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气(qi)较高或(huo)有改善的存(cun)储器、集成电(dian)路、有色、汽(qi)车等。

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1、郭(guo)嘉昆对此表示，关于你提(ti)到的地区冲突下一步是否有(you)扩大(da)的风险，我想强调的是(shi)，中(zhong)方对以色列袭击伊朗并导致军事冲突骤然升温深感担忧。我们呼吁各(ge)方立即采(cai)取(qu)措施(shi)，推动紧张局势尽快降(jiang)温，防止地区陷入(ru)更大的动荡，为重回对话谈判、解决问题的正轨创造条件。

2、2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重(zhong)要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况。