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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🍍🩱🥕🍑，显示需求下滑压力仍存。以饮料🍈💗、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🥦💌。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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华(hua)纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组。该药物拟用(yong)于治疗成人抑郁障碍，包括伴有自杀(sha)意念或行为的重性抑郁障(zhang)碍（MDSI）或难治性(xing)抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）。

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6、出口：出口政策近期(qi)仍有反复，或对市场情绪有所扰动。上一轮印标结(jie)果逐步公布(bu)，标价偏高(gao)。预计我国货源仍难以参与，但需(xu)关注印标结果对国内市场情绪是(shi)否产生扰动。

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③投资者结构：港股外资占比更高💟🍇🍌，美国债务风险扰动🍎💌，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善🥝🩳、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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1、美国钢(gang)铁：美国主要钢铁公司普遍预(yu)计2Q25盈利或环比改善，核心驱(qu)动因(yin)素为钢(gang)铁价格上升以及成本节降措施逐步落(luo)地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格(ge)出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下(xia)降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或(huo)反映下游服务中心和贸易商对(dui)高价热轧卷接受(shou)度有限，市场情绪趋于谨慎(shen)。我(wo)们认为，在(zai)当前关税政策背景下(xia)，美国(guo)钢铁(tie)产业或(huo)受益于进口钢铁(tie)量(liang)减少、美国(guo)本土产能利(li)用率或(huo)有(you)一定改(gai)善，但(dan)整体宏观环境的不确定性仍对(dui)下游需求形成制约，汽车(che)、建筑等主要用钢行业的(de)需(xu)求(qiu)释放或受一定抑制(zhi)，我们对2H25美国钢铁行业的展(zhan)望维持偏中性判断。

2、上述研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去十年(nian)持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)(ceng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)(chuan)媒下降51%、通信下降80%；盈利層麵（利潤(rùn)變化），電子增(zeng)長27%、通信增長(zhang)30%、計算機下降(jiang)23%、傳媒下降36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的股利收益率基本都(dou)在5%-10%坿(fù)近