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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动性环境变化、增(zeng)量资(zi)金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板(ban)块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍒，该指数基日为2004.12.31🥥，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示👄🍏，个股描述不作为任何形式的投资建议👜💕👝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍍👞。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👘🍌，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🤬🥥🍈，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥕、评论😡、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍏🩲👡，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💛🩱👅👘，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🩰🥝💓😻，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子(zi)的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率的回归交(jiao)易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。