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2、这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏(hong)观分析权重，提升强势(shi)板块节(jie)奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这(zhe)种(zhong)情(qing)况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏(zou)可(ke)能与(yu)领(ling)涨板块的节奏一致。