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供需平衡方面：市(shi)场预(yu)期印尼(ni)镍矿配额在原有配额(e)基上进(jin)一步增(zeng)加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其(qi)次，印尼头部镍、不锈钢一体化(hua)企业削减不(bu)锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期(qi)而言，镍(nie)价将处于市场供需过剩与预期印尼政(zheng)策(ce)干扰(rao)博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来(lai)自海外 LME 镍库(ku)存不(bu)断升高，我(wo)们认为 LME 镍(nie)库存后续如果(guo)继续升高，印尼预期干扰政策或(huo)将(jiang)难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大(da)幅下跌。

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1、3、根据(ju)历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在(zai)淘汰量不变的(de)情况(kuang)下，在产蛋鸡存栏大(da)概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养(yang)殖进入亏(kui)损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加(jia)。若未来淘汰出现超预期增加，将对(dui)供给压力形成一定缓解。需(xu)求方面来看，目前各地高(gao)温高湿天气不利于鸡蛋储(chu)存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后(hou)，低位震荡。根据需求的(de)季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日(ri)需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求(qiu)将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高(gao)点低于(yu)去年同期。后期重点关(guan)注养殖端淘汰意愿及需求(qiu)端变化(hua)对蛋价的(de)影响。

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