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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率月环比下行。截(jie)至6月27日(ri)，隔(ge)夜SHIBOR月(yue)环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面(mian)，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看多(duo)信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵(mian)，本週各大股(gu)指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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但是，市场真正能够(gou)有效突破扭亏(kui)阻力(li)位(wei)，需要股票本身发生变化。从历(li)史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号(hao)都是盈利增速转正并加速改善(shan)。唯一一个例外是2015年，进入(ru)牛市阶段II完全是杠(gang)杆资金趋势的自我强化或者正(zheng)反馈(kui)。

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1、今年以来私募基金规模扩张👠🤍🍅，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🩰🍍，同比增长46%💋，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%😈🥒💝，表明在4月市场受关税影响调整背景下💟🥒🥿💯，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🧄🤍🩳🥔。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩱🥿🍅，分别以25/3/20、25/6/12为界🍏👿🍈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🌽，后续建议关注半导体👅👠🥕🥻🍎、电池（固态电池主题）💔🧄🤍🥭、电网设备、工业金属👗🩳🍊、啤酒等板块的轮动机会💛🍈🥭；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🌽，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒😻🥑。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💛🥬💔🍇，短期风格层面继续关注科技🥒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👄，以及近期明显涨价的存储🥬、小金属。