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油价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易（日均2000万桶原油），封锁将导致油价短期内暴涨至120-150美元/桶🥒，甚至触发2008年式的历史高点（150美元/桶）。

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首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国(guo)股市，从全球(qiu)范围看已经(jing)具备较高的配置价值(zhi)，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画(hua)股市，今(jin)年以来该(gai)指(zhi)标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下(xia)行风险，配置权益(yi)或是首(shou)选，特别是业绩确定(ding)性较强的红利(li)方(fang)向。因为相对于固收类资产，权益可(ke)以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资(zi)产在很(hen)多银行、资(zi)源(yuan)、消费和制造(zao)龙头当中或不难(nan)找到。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定(ding)存(cun)到期(qi)逐步推动储蓄搬家，并且通过保(bao)险等渠道流往股市。

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维持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产(chan)缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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美國(guó)勞(láo)工部公佈(bù)的數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，5月美國消(xiao)費(fèi)者價(jià)(jia)格指數（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，高于前(qian)值2.3%，但環(huán)比增(zeng)速僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低于前值咊(hé)預(yù)(yu)期的0.2%。這(zhè)一(yi)數據錶(biǎo)明美國通脹(zhàng)壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)解，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不足。市場(chǎng)分析人士認(rèn)爲，這一數據使(shi)得交易(yi)員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息9月降息的押(ya)註，竝(bìng)基本(ben)預計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次，投資者對美國經濟前景(jing)的擔(dān)憂(yōu)情(qing)緒(xù)有所(suo)緩解，但(dan)衕時(shí)也對美聯儲未來(lái)的(de)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)(xiang)保持高度關(guān)註。

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2、他还警告，投资者长期以来一直关注(zhu)美国债务问题(ti)，但现在前景(jing)尤其(qi)令人担忧，因为长期利率正在从(cong)过去(qu)十年(nian)的低水平向较高水(shui)平的“正常化”发展。人们需要(yao)意识到，想要(yao)回到过去的低利率时代(dai)很可能只是一厢情(qing)愿。