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行业层面，展望7月份👝🧡🩰🍄💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕💘🍓，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏🍉👄、光学光电子👘、消费电子🥝、运营商🥦🥾🥦😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😻💋；2）中游制造领域🥿🥝🍋🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲😻🍇🍅，如汽车💛👘💓、光伏🍑、自动化设备等🩲👘；3）消费服务领域🥕，受益于扩消费政策提振🍑🩰、电商平台大促💗🍎🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛🍇、农副产品、家电🥑、家具🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈🥭🍇、燃气🥭🥿💛、电力、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望后(hou)市(shi)，纪(ji)元菲认(ren)为，工业硅方面，中长期基(ji)本面(mian)仍未见到明显的好转迹象。当前部分工业(ye)硅企业(ye)释放减产信号，有(you)利于(yu)减缓供过于求的(de)市场(chang)预期，但(dan)实际落地情况尚不(bu)明朗，且其他企业也暂无减产计划。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保机(ji)会，有望(wang)促使西南地(di)区相关企业(ye)提高开工率，后续工业硅产量将会进一步增加。多空因素交织下，市场博弈将加剧，多晶(jing)硅期货价格短期以震(zhen)荡偏强为主。

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1、从(cong)2013年至2024年历史(shi)统计来看，A股在7月政治局会议(yi)前(qian)，上涨概率(lv)相(xiang)对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议(yi)后，中证(zheng)1000上涨概(gai)率最高，超过70%。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部(bu)多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险(xian)偏好有所上升，外资(zi)对中(zhong)国资产关注度亦(yi)进一步回(hui)升。年初以来(lai)，部分(fen)外资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了(le)港股市场回暖。